organizzazione

tutto quello che EXA crm può fare per la gestione del cliente

Aziende & Contatti

Organizza i dati dei tuoi clienti e potenziali clienti ed ogni contatto presente nella loro azienda.

Campagne

Pianifica campagne fisiche come fiere o campagne email inviando ad un segmento di clienti e potenziali clienti mail mirate e visualizza le statistiche di ritorno.

Opportunità

Gestisci le opportunità della tua azienda, divise per stato di avanzamento, analizzando attraverso dei grafici funnel l’andamento globale.

Prodotti & Servizi

Prepara l’elenco dei prodotti e servizi che offri ai tuoi clienti, in modo da avere una base solida quando andrai a preparare i preventivi o le fatture.

Fornitori

Organizza i dati dei tuoi fornitori.

Preventivi

Prepara facilmente il preventivo da inviare al tuo cliente ed esportalo in PDF.

Fatture

Prepara facilmente la fattura da inviare al tuo cliente e genera in maniera facile e intuitiva sia la fattura XML da caricare nell’SDI sia la stampa PDF di cortesia.

gestione lavori

come organizzare il lavoro ed i progetti

Contratti di servizio

Organizza tutti i contratti attivi con i tuoi clienti.

Progetti e task di progetto

Gestisci al meglio i progetti aperti e dividili per micro task in modo da avere pieno controllo dell’andamento dei lavori e la percentuale di completamento, impostando le priorità che devono essere seguite dal team della tua impresa.

Assistenza Clienti (ticket)

Che siano ticket interni o ticket aperti dai tuoi clienti, attraverso questo modulo potrai tener traccia di ogni azione intrapresa per la sua chiusura e tornare in un secondo momento a prendere visione dei commenti inseriti se la richiesta dovesse ripresentarsi.

Calendario & Attività

Organizza le attività della tua azienda in un calendario centralizzato con la possibilità di condividere le attività con altri elementi del tuo team.

Gestione posta elettronica

Leggi la mail direttamente nel CRM e attraverso degli automatismi fai in modo che se una mail ha determinate caratteristiche si colleghi direttamente ad un entità del CRM.

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